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爱奇艺会是下一个乐视吗?割了毒瘤却难逃亏损

2019-11-20 14:32彩票之家官网 人已围观

简介 对10多年视频江湖争战中,硕果仅存的爱奇艺创始人龚宇来说,这恐怕是一个至暗时刻:两个月前割了已成毒瘤的播...

对10多年视频江湖争战中,彩票之家官网硕果仅存的爱奇艺创始人龚宇来说,彩票之家官网这恐怕是一个至暗时刻:两个月前割了已成“毒瘤”的播放量之后,彩票之家官网却未能力挽狂澜,彩票之家官网而是继续滑向亏损数十亿元、股价持续下跌的深渊。

此前关闭播放量时,彩票之家官网龚宇说“这是一个非常不情愿的决定”,彩票之家官网他把未来希望寄托于付费会员的增长,彩票之家官网以及竖屏内容的发展。但诸多艰难现实,彩票之家官网证明龚宇想要靠此脱离亏损深渊只是一个奢望,彩票之家官网那么现在的龚宇,彩票之家官网后悔那个决定了吗?

1. 难逃亏损深渊

10月下旬,彩票之家官网清华理工男龚宇出现在了上海松江一个综艺剧组的片场,彩票之家官网与小鲜肉陈伟霆愉快地聊起了家常——这是爱奇艺2018年总投资超过2.5亿元的重点项目,彩票之家官网集结了鹿晗、陈伟霆、宋茜、王嘉尔等年轻偶像。

过去几年来,彩票之家官网作为视频行业里最亲力亲为的一位,彩票之家官网龚宇常年奔波于各大综艺节目录制现场,彩票之家官网“甚至连谈个演员都亲自去”。

只是,彩票之家官网对龚宇来说,彩票之家官网他奔波于综艺现场的最终目的,彩票之家官网绝不仅是和明星闲聊,彩票之家官网而是试图通过自制战略等种种方式,彩票之家官网向美国最大在线视频网站Netflix看齐。

但相比盈利的Netflix(第三季度盈利为4.03亿美元),彩票之家官网陷入无底洞巨亏的爱奇艺差距正越来越大。

10月31日,彩票之家官网爱奇艺交出上市后第一个半年成绩单:根据第三季度未经审计财报显示,彩票之家官网爱奇艺第三季度营收为69亿元人民币(约合10亿美元),彩票之家官网净亏损31亿元人民币(约合4.573亿美元),彩票之家官网对比去年同期亏损幅度进一步扩大——根据分析师此前预测,彩票之家官网爱奇艺第三季度每股亏损将达0.43美元,彩票之家官网但是根据公布的财报数据显示,彩票之家官网实际每股亏损约合0.63美元。

受亏损影响,彩票之家官网爱奇艺当日盘后交易股价大幅下跌,彩票之家官网收19.3美元,彩票之家官网跌幅达13%。

11月1日,彩票之家官网在美国科技股全线上涨,彩票之家官网中国概念股多数大涨情况下,彩票之家官网爱奇艺再度大跌11.53%。

这距今年3月29日,彩票之家官网爱奇艺从百度拆分后,彩票之家官网正式在纳斯达克挂牌上市才仅仅7个月,彩票之家官网资本市场却已开始失去对它的信心,彩票之家官网特别是在爱奇艺付费会员同比大规模增长情况之下——根据爱奇艺的说法,彩票之家官网目前爱奇艺订阅会员规模为8070万,彩票之家官网会员服务收入约29亿元,彩票之家官网同比增长接近8成。

无底洞亏损,彩票之家官网是多年来摆在龚宇面前最现实也最致命的问题。过去几年,彩票之家官网爱奇艺持续处于巨额亏损之中:2015年到2017年,彩票之家官网三年的净亏损率分别为-48%、-27%、-22%,彩票之家官网相比逐渐转好的净亏损率,彩票之家官网亏损额却在逐渐扩大,彩票之家官网2017年亏损更达到37.369亿元。

而到2018年前三季度,彩票之家官网Q1净亏损为 3.96 亿元,彩票之家官网Q2运营亏损为13亿元,彩票之家官网Q3亏损为31亿元,彩票之家官网三个季度的亏损总额不仅早已超过2017年整年,彩票之家官网而且Q3亏损额就差点相当于2017年全年总额。

从Q2到Q3的巨大亏损额差距,彩票之家官网短短几个月发生了什么?

耗资最多的还是“运营成本”。按照爱奇艺说法,彩票之家官网短时间内公司内容成本较收入会有更高的增长。到目前为止公司内容成本占总收入的70%到80%之间,彩票之家官网预计在下半年这个比例将要达到80%。

其中,彩票之家官网主要是天价版权的暴涨——一个广为流传的数据是,彩票之家官网从2009年搜狐视频2.5万元购买《大秦帝国》,彩票之家官网到2017年腾讯视频8.1亿元拿下《如懿传》,彩票之家官网视频网站花在版权购买上的费用,彩票之家官网最高已经有了近400倍的增长。

“如此巨额的版权费支出情况下,彩票之家官网付费用户的高速增长也只是杯水车薪。”一位互联网观察人士对锌刻度(ID:beefix)记者表示,彩票之家官网实际上,彩票之家官网由于爱奇艺的自制综艺邀请了众多小鲜肉,彩票之家官网虽说流量明显,彩票之家官网但也是一笔天价的支出。

在这位互联网人士看来,彩票之家官网除了天价版权,彩票之家官网爱奇艺还有运营、研发、带宽等各方面的巨大支出。而且,彩票之家官网俄罗斯世界杯版权被优酷独家拿下,彩票之家官网也可能间接影响了爱奇艺第三季度广告收入的下降。

2. 没有割完整的毒瘤

爱奇艺最近几月股价走势图爱奇艺最近几月股价走势图

更重要的一个原因,彩票之家官网和龚宇在今年9月“壮士断腕”的行动有关。

今年9月,彩票之家官网龚宇选择拿“假流量”这个毒瘤开刀,彩票之家官网用热度代替播放量——2016年以来,彩票之家官网点击量破百亿成为影视剧标配的造假繁荣。就网络视频平台整体来看,彩票之家官网2016年优酷、爱奇艺、腾讯三大平台剧集累计前台点击量为4107.42亿,彩票之家官网2107年达到了4860.2亿,彩票之家官网一年之内增加了近700多亿。

“关闭播放量是我们非常不情愿做的一件事,彩票之家官网但与其让市场混乱,彩票之家官网还不如自己痛下决心,彩票之家官网做第一个吃螃蟹的人。”彼时,彩票之家官网龚宇的打算是,彩票之家官网综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度,彩票之家官网在各端逐步代替原有播放量。

但两个月过去,彩票之家官网“壮士断腕”显然远未达到龚宇预期。根据锌刻度(微信号:beefix)从多方了解的情况来看,彩票之家官网诸多从事影视制作的业内人士,彩票之家官网对爱奇艺的这个举动都额外谨慎,彩票之家官网甚至减少了广告的投放量,彩票之家官网这个模式的推行,彩票之家官网也遇到了来自影视投资人士的阻力。

“相比播放量,彩票之家官网热度更难直观理解。”一位从事影视营销的人士对锌刻度(ID:beefix)表示,彩票之家官网他们公司召开了好几次会,彩票之家官网但爱奇艺当初公布的几个热度维度如何判定,彩票之家官网至今仍是一团乱麻,彩票之家官网爱奇艺内部也没有人给出清楚的解释。

上述人士表示,彩票之家官网“实际上,彩票之家官网从我们的观察来看,彩票之家官网相比播放量,彩票之家官网热度的逻辑其实是一样的,彩票之家官网只是分析方法更为复杂,彩票之家官网并不是解决播放量造假这个毒瘤的合理解决方式。”

而截至目前为止,彩票之家官网整个行业仍在观望,彩票之家官网优酷、腾讯视频等均未跟进。腾讯视频内部表示,彩票之家官网腾讯视频不会取消前台播放量显示,彩票之家官网但未来“会员拉新”会取代播放量成为剧集播出的主要考核策略;而阿里音乐CEO杨伟东则直言,彩票之家官网刷播放量和关闭播放量是两件事,彩票之家官网没有正向的因果关系,彩票之家官网也不是一个科学的、共识的方法。

实际上,彩票之家官网对刷量者来说,彩票之家官网这同样只是更换一种操作方法而已。根据新浪科技报道,彩票之家官网多名刷单者表示,彩票之家官网评论、点赞都有可能成为新的刷量对象,彩票之家官网只是刷单的成本和时间增加了。一位有刷量经验的人士也向锌刻度(ID:beefix)表示,彩票之家官网他曾在一个热度不到几百的视频中尝试刷热度,彩票之家官网通过传统刷单方式仍然可以实现热度增长。

3. 会员增长快到天花板

多年来,彩票之家官网爱奇艺一直自称“中国版Netflix”。从收取会员费,彩票之家官网到投入资源制作原创内容,彩票之家官网再到现在关闭显示前台播放量,彩票之家官网各个方面试图向Netflix看齐。

相关数据显示,彩票之家官网Netflix第三季度营收为40亿美元,彩票之家官网同比增长34%;净利润为4.03亿美元,彩票之家官网同比增长了210%。订阅用户为1.37亿,彩票之家官网也比爱奇艺8070万高出不少。

两者差别最大的,彩票之家官网其实是盈利模式。爱奇艺将近一半营收来自广告,彩票之家官网而Netflix在今年8月之前几乎完全没有广告,彩票之家官网全部营收几乎都来自会员收入。它的商业模式很简单:收入=用户数*会员费用。

但在中国,彩票之家官网由于淡薄的版权意识——尽管两年前爱奇艺依靠《盗墓笔记》开启付费大门,彩票之家官网爱奇艺付费会员数量得到飞速整长,彩票之家官网付费收入也在总收入占比中不断上升,彩票之家官网但营收想要全部来自会员收入基本不可能实现,彩票之家官网更多的还是依靠广告收入。

而且值得注意的是,彩票之家官网爱奇艺的付费会员正在进入行业天花板,彩票之家官网在各家视频网站会员看全集、会员抢先看和会员独享剧等竞争模式不断涌现的情况下,彩票之家官网会员增长比例能维持多久存疑。爱奇艺首席财务官王晓东就承认,彩票之家官网第季度是全年最热的季节,彩票之家官网第四季度会员数仍将增加,彩票之家官网但净增数量不及第三季度。

”实际上,彩票之家官网爱奇艺会员第三季度的增长速度,彩票之家官网很大程度上得益于和京东Plus会员的权益互通。”一位互联网分析人士称,彩票之家官网今年4月京东与爱奇艺的会员权益互通正式上线,彩票之家官网彼时爱奇艺会员规模为6710万。

4. 百度正在抛弃爱奇艺?

还有一个重要的问题是,彩票之家官网在连年巨亏之下,彩票之家官网百度对爱奇艺的支持,彩票之家官网还会持续多久?

第三季度,彩票之家官网在爱奇艺新增付费会员创纪录的同时,彩票之家官网百度所付出的内容成本也水涨船高。百度Q3内容成本为67亿元,彩票之家官网同比增长73%,彩票之家官网较Q2的68%高,彩票之家官网这主要是因爱奇艺内容成本增加。

事实上,彩票之家官网对已被阿里和腾讯远远抛离、取消医疗竞价广告、AI商业化落地还远的百度来说,彩票之家官网这种亏损是不可承受之重,彩票之家官网甚至会逐渐抛弃爱奇艺。

此前的7月5日,彩票之家官网根据一份百度向SEC提交的文件显示,彩票之家官网百度于6月减持爱奇艺股份,彩票之家官网套现2.59亿美元。

上市前夕,彩票之家官网作为爱奇艺最大股东的百度李彦宏表示,彩票之家官网虽然爱奇艺还没有取得盈利,彩票之家官网但我们的亏损比竞争对手要少。当时,彩票之家官网有媒体就认为爱奇艺奔赴纳斯达克IPO原因,彩票之家官网就是百度为了降低爱奇艺这个“烧钱”板块的速度。

现在来看,彩票之家官网美国资本市场对爱奇艺信心何时恢复尚未可知,彩票之家官网美股市场也一直不太懂中国的视频网站。不利之处还在于,彩票之家官网与背靠阿里的优酷、背靠腾讯的腾讯视频不计成本投入竞争相比,彩票之家官网爱奇艺会面临美股市场严苛的监管,彩票之家官网所有收支和会员等重点数据都必须公开透明——此前,彩票之家官网优酷曾试图通过不当会计方式美化财报,彩票之家官网然而并没有逃过SEC法眼。

对龚宇来说,彩票之家官网爱奇艺何时盈利已无从谈起,彩票之家官网而这样无底洞的持续亏损是十分可怕的。在视频行业的跑道中,彩票之家官网PPS、PPTV、56网、风行网、酷6、土豆、搜狐视频等等,彩票之家官网这些名字都已经或即将成为历史,彩票之家官网谁也无法断定,彩票之家官网爱奇艺会不会是下一个——毕竟,彩票之家官网贾跃亭乐视的经验和教训就在眼前。

“极其理想主义”的龚宇,彩票之家官网不想成为下一个。他在公开场合多次表示,彩票之家官网爱奇艺未来的预期是一家多生态的娱乐公司,彩票之家官网对标的模型是迪士尼而非Netflix。但在艰难的现实面前,彩票之家官网绝不是他奔波于综艺现场,彩票之家官网与小鲜肉流量明星聊天就能实现的。

【来源:锌刻度          作者:邱力力

Tags: 爱奇艺 

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